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金魏凤春 :静待转机

浏览: 日期:2019-05-18

  金魏&&&凤春 :静待转机

  有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。 2005 年加

  总经理。 2014 年加入中国长城资产管理公司,现任投资投行事业部副总经理。

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  记。 历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公

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  中国经济网北京6月28日讯 博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,当前供给侧改革的核心矛盾仍是去产能。另一方面,供给侧改革主要是针对已经退出市场的产能,还在市场内的产能不可能靠行政命令一刀切地退出。综合以上分析,魏凤春认为当前即使加快供给侧改革,也难以推动煤炭、钢铁再出现一轮行情。

  上周退欧公投主导海外市场表现,新兴市场较为坚挺,美元指数和黄金走强。A股主要指数除创业板外均下跌,但是主题赚钱指数小幅好于上周,物联网主题是上周最亮眼的主题。债券市场收益率上周普遍下降,长端降幅更多;信用利差处于年内高点附近,期限利差为年内低点。

  从市场参与者的行为看,散户进场意愿较低,ETF方面机构小幅净赎回;境外资金对A股投资意愿较低,而内地资金对港股仍有持续的投资意愿。市场价格趋势上仍为中性略偏多。中小创等深市指数偏强,风格方面差异加剧,科技与设备制造偏强,周期居中,工业服务、消费与金融地产相对偏弱。军工、计算机近期较强,TMT内部的分化剧烈,为近几年来罕见。从个股看,市场超涨风格仍较显著,抱团追高特征没有显著改变,考虑到当前部分热门主题逐渐进入中后期,这种做法的风险收益比在明显下降,要更加珍惜子弹。

  基本面方面,英国退欧的潜在负面影响较大,英国内部的动荡以及欧盟内部怀疑情绪的升温都需要密切关注。

  国内,耗煤量等高频数据显示6月规模以上工业情况可能好于5月以及市场预期,同时食品给消费品价格通胀的压力进一步减轻。央行调查数据显示2016年第二季度贷款需求和企业资金周转均有所改善。汇率方面,上周外管局提供的数据显示外汇资金流出速度进一步减缓。人民币汇率市场仍较稳定,6月24日当日在岸离岸市场即期汇率均明显下跌,离岸价格较在岸价格贬值240个基点,考虑到英国退欧事件本身冲击极大,该幅度相对较为温和。

  过去一周,存在市场一致预期的公司在整体盈利预期值向下修正1.02%。行业方面,过去一周,盈利预期上修幅度较大的行业是综合和煤炭,下修幅度较大的是家电、餐饮旅游和电力设备。主题方面,近期北斗在政策上有了新的表述, 建议关注北斗和卫星通信板块。

  建议小幅低配股票。中期至少在结构上的负面因素仍主要来自监管态势的变化,短期退欧事件的负能量释放可能还需要一段时间,国内经济有超预期向好的迹象但市场反应如何仍较为不确定,抱团取暖、“以点带面”的可持续性也有变差的迹象,建议等待转机的到来。行业上建议配置食品、电子元器件和黄金。极速分分彩开奖